2. الگوی خروجی منبع مس
در حال حاضر بیش از 100 شرکت بزرگ مشغول تولید و فرآوری مس هستند. ده شرکت برتر از نظر تولید جهانی مس عبارتند از: معادن ملی مس شیلی، مس و طلای فری پورت-مک موران، گروه بی اچ پی بیلیتون، گروه اکس استراتا، گروپو مکزیکو، شیلی آنتوفاگاستا، ریوتینتو، گروه مس لهستانی، و گروه آنگلو امریکن آفریقای جنوبی. . در سال 2011، سهم تولید آنها بیش از 2.9 درصد از کل جهان را به خود اختصاص داده است. شرکت مین متالز چین در رتبه 22 قرار گرفت.
از منظر کشوری که شرکت کنترل تولید منابع در آن مستقر است، نسبت تولیدکنندگان مس به کشوری که شرکت در آن قرار دارد در رتبه اول بریتانیا قرار دارد و پس از آن شیلی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، سوئیس، مکزیک، روسیه، لهستان و ژاپن در رتبه دهم قرار دارند. شکل 3 را ببینید.
از منظر قاره ای که تولیدکنندگان در آن قرار دارند، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی سه منبع اصلی تولیدکننده هستند. آنهایی که از اروپا و آمریکای شمالی هستند عمدتاً شرکتهای بین المللی چندملیتی هستند. کسانی که از آمریکای لاتین هستند عمدتاً گروه های معدنی بزرگ محلی هستند. تولیدکنندگان مس در اقیانوسیه و آسیا در رتبه دوم و آفریقا کمترین رتبه را دارند. شکل 4 را ببینید.
شرکتهایی که پالایشگاههای بزرگ مس دارند، همگی شرکتهای بزرگ تولید مس هستند و شرکتهایی از اروپا و ایالات متحده، عمدتاً از گروه مکزیک در آمریکای لاتین و ژاپن در آسیا، جریان اصلی هستند. جدول 1 را ببینید.
III. الگوی توزیع سهام شرکت های بزرگ معدن مس در جهان
در میان شرکت های بزرگ تولید مس در جهان، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های بورسی هستند. با این حال، بزرگترین تولید جهانی مس ملی شیلی است که هنوز یک شرکت غیر بورسی و یک شرکت کاملاً دولتی است، و مس لهستان، که همچنین یک شرکت بزرگ معدن مس است که عمدتاً توسط دولت تامین می شود. سهام سایر شرکتهای معدنی فهرست شده عمدتاً توسط مؤسسات داخلی و وجوه عمومی نگهداری می شود. جدول 2 را ببینید.
1) مس ملی شیلی بزرگترین شرکت کنترل منابع مس در جهان است و کاملاً دولتی است و از طریق توافق نامه ها و روش های دیگر با سایر طرف ها همکاری می کند.
مس ملی شیلی بزرگترین شرکت تولید و بهره برداری مس در جهان است که در سال 2011 13 درصد از کل تولید مس جهان را تولید کرد. این یک شرکت دولتی شیلی و یک شرکت غیر بورسی است. همکاری آن با سرمایه خارجی عمدتاً از طریق قرارداد است. در سال های اخیر، مس ملی شیلی با شرکت ها و مؤسسات چینی و ژاپنی از طریق توافق نامه ها و روش های دیگر همکاری می کند.
الف همکاری با چین China Minmetals یک قرارداد همکاری با شیلی در سال 2005 امضا کرده بود، یک قرارداد 2 میلیارد دلاری برای توسعه مشترک پروژه منابع مس شیلی. مین متالز و شرکت ملی مس شیلی هر کدام 50 درصد از سهام این سرمایه گذاری مشترک را در اختیار داشتند. در مقابل، Minmetals یک قرارداد بلند مدت تامین مس دریافت کرد. در سال 2007، شرکت ملی مس شیلی به دنبال اصلاح توافقنامه با China Minmetals برای تضمین ملی شدن معدن مس گابی بود. در سال 2008، چین Enfei قرارداد همکاری با شرکت ملی مس شیلی، عمدتا برای همکاری فنی امضا کرد.
ب همکاری با ژاپن در سال 2012، ژاپن همکاری خود را با شرکت ملی مس شیلی تقویت کرد. در ماه اوت، Mitsui & Co.، Ltd. ژاپن و شرکت ملی مس شیلی، یک توافقنامه مالی برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک امضا کردند. بر اساس گزارش رسانه های ژاپنی، دو طرف به طور مشترک 29.5 درصد از سهام Anglo American Sur (AAS)، یکی از شرکت های تابعه Anglo American Resources را در اختیار خواهند داشت. Mitsui & Co., Ltd. 1.9 میلیارد دلار در کوتاه مدت تأمین مالی کرد. در همان زمان، Mitsui & Co همچنین 1.1 میلیارد دلار در سرمایه گذاری مشترک خود با شرکت ملی مس شیلی، Acrux، سرمایه گذاری کرد تا 17٪ از سهام سرمایه گذاری مشترک (معادل 5٪ از سهام AAS) را به دست آورد و تقریباً 120 Acrux را به دست آورد. {11}} تن حقوق مس در AAS.
علاوه بر این، زمانی که شرکت ملی مس شیلی تامین مالی کوتاه مدت خود را بازپرداخت کند، Mitsui & Co ممکن است 15.25 درصد دیگر از سهام اکروکس را با قیمت 1 میلیارد دلار به دست آورد. علاوه بر این، شرکت ملی مس شیلی قصد دارد با شرکت میتسویی ژاپن برای توسعه معدن لیتیوم Maricunga همکاری کند. در سپتامبر 2012، شرکت ملی مس شیلی مشارکت خود را در توسعه معدن لیتیوم Maricunga ارزیابی کرده بود. دریاچه نمک در شمال شیلی با مساحت معدن 145 کیلومتر مربع واقع شده است که آن را به دومین منطقه معدنی دریاچه نمک حاوی لیتیوم در شیلی تبدیل می کند.
2) در بین شرکت های بورسی، موسسات متنوعی در سرمایه گذاری سنگ آهن مشارکت دارند.
الف بانکها، مؤسسات اعتماد و مؤسسات بیمه، مانند بانکهای استرالیا، بانکهای نیوزلند و آمریکا، بانکها و مؤسسات اعتماد بریتانیا، و شرکت بیمه دولتی اتوبوس کشاورزی آمریکا.
ب شرکت های سرمایه گذاری مانند دارایی ها و خدمات مالی مانند Blackstone Group، Franklin Resources، Fisher Asset Management و Van Eck Asset Management، یک کارگزاری آمریکایی. به عنوان مثال، Blackstone Group، که قبلا به عنوان Blackstone Group شناخته می شد، مقر آن در نیویورک، ایالات متحده آمریکا است. این یک ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی و مدیریت دارایی جایگزین پیشرو جهانی است. این یکی از بزرگترین موسسات مدیریت دارایی جایگزین مستقل در جهان و بزرگترین شرکت مدیریت سرمایه گذاری فهرست شده در ایالات متحده است. کسبوکار مدیریت دارایی جایگزین آن شامل صندوقهای سهام خصوصی شرکت، صندوقهای فرصت املاک و مستغلات، صندوقهای تامینی، صندوقهای بدهی ترجیحی، صندوقهای تامینی خصوصی و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری بسته است. گروه بلک استون همچنین خدمات مشاوره مالی مختلفی از جمله مشاوره ادغام و تملک، مشاوره بازسازی و بازسازی و خدمات جمع آوری سرمایه ارائه می دهد. Blackstone Group دارای دفاتری در آتلانتا، بوستون، شیکاگو، دالاس، لس آنجلس، سانفرانسیسکو، لندن، پاریس، بمبئی، هنگ کنگ و توکیو است. در سال 2012، گروه بلک استون با موفقیت 2.4 میلیارد دلار برای اولین صندوق سرمایه گذاری خصوصی مبتنی بر انرژی جمع آوری کرد.
ج شرکت های خانوادگی، مانند 65 درصد از سهام Antofagasta شیلی متعلق به خانواده Luksic شیلی است.
3) مقیاس ادغام و تملک شرکت های معدن مس و سرمایه گذاری های بین بخشی در حال افزایش است.
در سال 2012، Xstrata، یک غول معدنی، از نظر ارزش بازار سرمایه معدن در رتبه پنجم جهان قرار گرفت و یک تولید کننده مشهور مس بود، و Glencore، در رتبه ششم، راه اندازی فرآیند ادغام را اعلام کرد. نام شرکت جدید Glencore Xstrata International Group خواهد بود و ارزش بازار گروه جدید به 90 میلیارد دلار آمریکا می رسد. از مارس 2013، تراکنش ادغام Glencore Xstrata در انتظار تایید نظارتی چین است. در صورت تکمیل ادغام، گروه جدید به چهارمین شرکت بزرگ معدنی جهان تبدیل میشود که شامل تولید و فروش 18 کالا و پروژههای سرمایهگذاری در 33 کشور میشود. این ادغام عظیم، اولین شرکت بزرگ تجارت کالایی یکپارچه عمودی را در جهان ایجاد خواهد کرد. این شرکت جدید یک تجارت جامع خواهد داشت که ترکیبی از استخراج، پردازش، ذخیره سازی، حمل و نقل، تدارکات و بازاریابی است.
در سال 2012، گروه معدنی ایالات متحده Freeport-McMoRan Copper and Gold Company، Plains Exploration and Production و McMoRan Exploration را به مبلغ تقریبی 20 میلیارد دلار خریداری کرد و دوباره به شکل قابل توجهی وارد تجارت نفت شد.
این ادغام و سرمایهگذاری بینصنعتی توسط غولهای معدنی بینالمللی به ادغام و تملک بین شرکتهای جدید و بزرگ ادامه خواهد داد و مقیاس شرکتها بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.
